Инвестиционные проекты Ильи Щербовича: Модный континент, РТС, Уралмаш НГО Холдинг, Газпром нефтехим Салават, ВКонтакте, Интер РАО и другие.
Инвестпроекты Ильи Щербовича и United Capital Partners (UCP)
Инвестиционная группа United Capital Partners (UCP) входит в число крупнейших частных инвестиционных компаний на российском рынке, а ее основатель Илья Щербович — в список богатейших предпринимателей по версии русского Форбс. UCP инвестирует в публичный рынок ценных бумаг и в частные компании. Предметом инвестиций для UCP служат активы из различных секторов экономики, включая предприятия потребительского сектора, пенсионные фонды, биржи, промышленные предприятия и интернет-ресурсы. Расскажем о наиболее интересных проектах группы.
“Модный континент”
АО “Модный Континент”, основанное в 2003 году, управляет сетями магазинов INCITY и DESEO. В апреле 2007 года UCP выкупила 10% акций “Модного континента”, а в октябре того же года увеличила долю до 26,25%. По состоянию на 2017 год UCP контролирует 28,98% акций. Представители UCP входят в совет директоров Модного Континента, где им принадлежит два места из семи: с 2007 года Виктория Лазарева, а с 2015 года — Александр Коваль. Илья Щербович входил в совет директоров в 2013 и 2014 годах.
“РТС”
В 2008 году UCP сделала одну из самых удачных инвестиций в своей истории. Тогда биржа РТС, купленная UCP, была одной из ведущих в России, а после слияния с ММВБ в 2011 стала частью крупнейшего отечественного биржевого холдинга «Московская биржа». В рамках сделки акции были проданы с десятикратной премией.
“Лебедянский” и “Прогресс Капитал”
Весной 2008 года Илья Щербович и UCP выкупили около 10% акций основанного в 1967 году пищевого концерна “Лебедянский”— одного из российских лидеров по производству соков, минеральной воды и детского питания под марками “Я”, “Фруктовый сад”, “Фруто-няня” и др. Впоследствии UCP продала акции “Лебедянского” компании PepsiCo, к которой отошло производство соков. Инвестиция принесла UCP прибыль в размере 30% годовых. В ходе сделки из “Лебедянского” было выделено ОАО «Прогресс Капитал» — производитель минеральной воды и детского питания. UCP удвоила долю в “Прогресс Капитале” и в результате получила дополнительную прибыль в размере 20% годовых.
“Уралмаш НГО Холдинг”
Летом 2010 года UCP выкупила у ГК “Интегра” 100% акций ЗАО “УРБО” (“Уралмаш — буровое оборудование”). Через несколько месяцев UCP и “Уралмаш” создали ООО «Уралмаш НГО Холдинг». Сегодня ООО «Уралмаш НГО Холдинг» — крупнейший производитель бурового оборудования в России. Первоначально доля UCP в холдинге составляла 65,5 %, а к 2012 году возросла до 75%.
“Газпром нефтехим Салават”
“Газпром нефтехим Салават” — нефтехимическая компания, владеющая одним из самых крупных российских нефтехимических и нефтеперерабатывающих комплексов. В 2009-2011 гг. UCP осуществила несколько сделок, в результате которых получила 24,99 % акций “Газпром нефтехим Салават”. Летом 2011 года UCP вышла из состава акционеров этой компании.
“Санкт-Петербургская Биржа”
ОАО “Санкт-Петербургская Биржа” — единственная специализированная фондовая биржа на территории Северо-Западного региона России. В ее составе более 250 учреждений, в том числе банки, брокеры и инвесторы. UCP принадлежит 9,97% акций биржи, приобретенных в 2011 – 2013 годах. В инфраструктуру биржи входит более 250 учреждений, включая банки, брокерские и инвестиционные компании.
“ВКонтакте”
В апреле 2013 года UCP приобрела 48% акций социальной сети “ВКонтакте”. Через 17 месяцев United Capital Partners продала выкупленные активы отечественной IT-компании Mail.Ru Group за 1,47 миллиарда долларов. По оценке РБК эта сделка принесла UCP около 500 миллионов долларов прибыли.
“Наследие”
ЗАО “Негосударственный пенсионный фонд “Наследие” — один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов с активами порядка 60 миллиардов рублей. Фонд был основан в 1993 году и первоначально назывался НПФ «Интеррос-Достоинство», после чего сменил название на “Норильский Никель”, а в 2013 году — НПФ “Наследие”. UCP приобрела контроль над фондом в октябре 2013 года. Для управления фондом Илья Щербович привлек группу компаний “Алор”. В дальнейшем UCP продала контроль над фондом.
“Челябинский цинковый завод”
ПАО “Челябинский цинковый завод” (ЧЦЗ) — крупнейший производитель цинка на территории России. UCP начала аккумулировать акции и депозитарные расписки завода в 2012 году и к 2014 году консолидировала более 15 % акций. Впоследствии UCP увеличила долю владения до 26,95 %. После входа UCP, рыночная стоимость акций ЧЦЗ увеличилась более чем в 3 раза. UCP продала пакет акций в середине 2015 года с существенной премией к цене первоначального входа.
“Стройгазконсалтинг”
Группа “Стройгазконсалтинг” — крупный российский подрядчик, который занимается строительством компрессорных станций, нефтегазовых разработок, магистральных трубопроводов. В апреле 2014 года UCP и РАО “Газпром” выкупили 100 % акций “Стройгазконсалтинга” на равных началах. Под руководством новой команды менеджеров компания успешно завершила ранее начатые проекты и получила новые крупные заказы. В частности, “Стройгазконсалтинг” стала одним из участников строительства магистрального газопровода “Сила Сибири”.
YouDo.com
YouDo.com — IT startup, предназначенный для решения бытовых и бизнес-задач. YouDo запустили в апреле 2012 года и представлен в виде веб-сайта и мобильных приложений для iOS и Android. UCP профинансировала проект во втором инвестиционном раунде в конце 2014 года.
“Интер РАО”
ПАО “Интер РАО” — крупный энергетический холдинг, управляющий активами в России, странах СНГ и Европы. В декабре 2015 года UCP купила у “Норильского никеля” 9,68 % акций “Интер РАО” за 156,6 миллионов долларов. Спустя несколько месяцев “Интер РАО” выкупила у инвесторов 1% собственных акций, а в 2016 году UCP продала оставшиеся 8,68% — за 497 миллионов долларов.
“Транснефть”
ПАО “Транснефть” — крупнейшая компания в мире по транспортировке и хранению нефти и нефтепродуктов. Транснефть является оператором 53 400 км нефтепроводов и 18 600 км нефтепродуктопроводов, владеет портом Козьмино на Дальнем Востоке России (конечная точка нефтепровода ВСТО) и является одним из двух контролирующих акционеров Новороссийского морского торгового порта. UCP начала консолидировать пакет акций компании в 2011 году и через несколько лет стала вторым по размеру (после Российской Федерации) акционером Транснефти. В марте 2017 года UCP продала свой пакет акций группе финансовых инвесторов с существенной премией к цене первоначального входа.
